2019年10月以來，自動化需求在中國工業(yè)領(lǐng)域正經(jīng)歷上行周期。

在中國制造2025，鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的形勢下，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展趨勢強(qiáng)勁，“十四五”時期中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)將伴隨著新的科技革命和產(chǎn)業(yè)調(diào)整進(jìn)入成熟發(fā)展期，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)必然繼續(xù)迎來飛速發(fā)展。

僅2021年一季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長24.5%，環(huán)比增長2.01%，其中工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品銷量為78714套，同比增長了108.0%。

2020年中國機(jī)器人的整體發(fā)展數(shù)據(jù)也證明了市場正在逐步回暖。2020年全國工業(yè)機(jī)器人完成銷量237068臺，同比增長19.1%，全國規(guī)模以上工業(yè)機(jī)器人制造企業(yè)營業(yè)收入531.7億元，同比增長6.0%，實(shí)現(xiàn)利潤總額17.7億元。

其中，知名上市企業(yè)拓斯達(dá)的工業(yè)機(jī)器人及自動化應(yīng)用系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長141.69%，全年機(jī)器人本體產(chǎn)量達(dá)10234臺，自動化解決方案1128套，工業(yè)機(jī)器人及自動化應(yīng)用系統(tǒng)營業(yè)收入達(dá)19.33億元；伯朗特機(jī)器人銷售機(jī)器人7182 臺，同比增長5.73%，機(jī)器人及核心零部件營收達(dá)3.61億元。埃夫特機(jī)器人2020年的本體銷售量達(dá)2155臺，機(jī)器人整機(jī)和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)營業(yè)收入達(dá)11.16億元。

中國機(jī)器人市場銷售規(guī)模過去5年年均增長達(dá)到34.2%。目前，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量全球增速快，2013年起我國已連續(xù)8年成為全球工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)市場，占全球約39.2%的市場份額。研究公司RoboGlobal預(yù)計(jì)，全球工業(yè)機(jī)器人市場將從2020年的450億美元上升到2025年的730億美元，中國力量不可忽視。

▍多行業(yè)帶來新機(jī)遇

下游行業(yè)景氣度延續(xù)是工業(yè)機(jī)器人銷量保持持續(xù)上漲的重要原因。

從主要應(yīng)用領(lǐng)域看，汽車制造和3C電子制造仍然是主要的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場。

全球汽車制造業(yè)是全球工業(yè)機(jī)器人的客戶，我國汽車制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量占全球比重約為32.2%，近年我國汽車制造業(yè)裝機(jī)量的大幅下降，這也影響全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量增速，但無疑在2021年隨著汽車制造領(lǐng)域迎來回暖增速也將提升。

在2021年Q1，我國汽車產(chǎn)量就同比增長69.8%，其中新能源汽車產(chǎn)量同比增長237.7%。新能源汽車產(chǎn)量以及占比不斷提高，對工業(yè)機(jī)器人的需求還有望保持較平穩(wěn)的增長，另外我國人均汽車保有量與發(fā)達(dá)相比仍存在較大差距，尤其是三、四線城市人均保有量偏低，疊加新能源汽車持續(xù)發(fā)力，汽車行業(yè)上下游整體有望回暖。

另一重點(diǎn)行業(yè)3C電子電氣的景氣度則有望延續(xù)。3C行業(yè)由于產(chǎn)品新功能迭代較快，疊加5G換機(jī)周期到來，主要領(lǐng)域移動通信手持機(jī)5G手機(jī)出貨量占比不斷提高，電子電氣行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量的需求依然還很大。

雖然就中國整個工業(yè)機(jī)器人的裝機(jī)量來看，目前自主品牌市場份額還較小，特別是在汽車制造這個高端領(lǐng)域依然被外資品牌牢牢把控，自主品牌在汽車制造領(lǐng)域的裝機(jī)量只有12.3%，外資品牌則近30%。

2020年，外資品牌工業(yè)機(jī)器人在許多行業(yè)裝機(jī)量表現(xiàn)為全面下降，在汽車制造業(yè)的裝機(jī)量下降幅度，但自主品牌面向重點(diǎn)行業(yè)客戶的裝機(jī)量保持平穩(wěn)增長，這為國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展提供了寶貴的機(jī)遇。

在以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，自主品牌在核心零部件攻關(guān)、成套裝備以及系統(tǒng)解決方案上都將持續(xù)發(fā)力，自主品牌工業(yè)機(jī)器人在汽車制造等高端制造領(lǐng)域的國產(chǎn)替代能力將會不斷增強(qiáng)。

其他的高增長行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求也不斷增長，預(yù)計(jì)將在未來五年內(nèi)進(jìn)一步推動工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展。我國工業(yè)門類齊全，隨著我國大力支持企業(yè)智能化改造，智能制造進(jìn)程的不斷深入，技術(shù)的不斷成熟，以及受人力成本上漲影響，行業(yè)智能化改造的引領(lǐng)示范作用逐步凸顯，很多制造企業(yè)“機(jī)器換人”步伐加快，例如新能源、金屬和機(jī)械、塑料和化學(xué)制品、食品工業(yè)，以及紡織服裝、生物醫(yī)藥等長尾市場展現(xiàn)了廣闊的市場空間，衛(wèi)浴陶瓷、家具家電等通用工業(yè)領(lǐng)域開始成為中國工業(yè)機(jī)器人的新增市場主力。

這些行業(yè)主要企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，為自主品牌的發(fā)展帶來更多機(jī)遇。在許多上市公司的財報中，這部分新行業(yè)需求量訂單占比正在增加，例如埃夫特已經(jīng)在PCB/光伏行業(yè)及打磨應(yīng)用行業(yè)實(shí)現(xiàn)了頭部客戶的開拓，而拓斯達(dá)則在設(shè)備制造和新能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)了客戶量的提升。

據(jù)Frost& Sullivan預(yù)計(jì)，制藥行業(yè)將是未來一段時間增長快的細(xì)分市場，從2020年到2024年期間，全球制藥行業(yè)的CAGR預(yù)測為17.2%，到期末預(yù)計(jì)可達(dá)到333萬美元。其次是食品和飲料(F&B)以及電氣和電子產(chǎn)品，CAGR分別是15.8%和15.1%。而這些行業(yè)，中國的解決方案目前增長非常迅速，F(xiàn)rost& Sullivan預(yù)計(jì)中國工業(yè)機(jī)器人5年CAGR達(dá)17%以上，短期復(fù)蘇動能強(qiáng)勁+中長期趨勢向好。

▍技術(shù)引領(lǐng)變革

但需要關(guān)注的是，這些行業(yè)中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群雖然企業(yè)數(shù)量多，但主要布局于中低端，企業(yè)效益相對低下，龍頭企業(yè)規(guī)模小，核心零部件國產(chǎn)化率不高，整體利潤薄弱。

大而不強(qiáng)仍然是制約中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在這些新興行業(yè)國際市場競爭力的瓶頸。

同時，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)愈發(fā)明顯，發(fā)展結(jié)構(gòu)分化趨勢凸顯。目前中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)主要布局在長三角地區(qū)的上海、浙江、江蘇、珠三角地區(qū)的深圳、廣州、京津冀地區(qū)、東北地區(qū)的哈爾濱、沈陽等地區(qū)，產(chǎn)業(yè)分布并不均勻。

以深圳為例，2020年深圳市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為1434億元，較2019年的1257億元增長14.08%。此外，深圳市機(jī)器人企業(yè)總數(shù)量達(dá)842家，較2019年的757家增長11.23%。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)專利申請則達(dá)7793件，專利授權(quán)3242件，行業(yè)融資總額超186億元，單筆融資額達(dá)10億美元，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，對于人才和企業(yè)產(chǎn)生了更大的虹吸效應(yīng)，這種情況很難通過短期的政策吸引改變。

技術(shù)或許是能打破這些瓶頸的另一關(guān)鍵。

人工智能、傳感器等技術(shù)與機(jī)器人技術(shù)不斷融合，大力推動了人類與機(jī)器協(xié)作的普及率，協(xié)作機(jī)器人的規(guī)模增速將會迎來爆發(fā)性增長，應(yīng)用范圍也會越來越廣，而這部分機(jī)器人由于發(fā)展時間并不長，對于原先地方產(chǎn)業(yè)鏈的依賴并不大。

比如，以傳感器為核心的機(jī)器視覺賦能傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人，就需要有效綜合人類與機(jī)器的優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)人機(jī)協(xié)作、人機(jī)共存，從而滿足部分自動化應(yīng)用高度柔性化、個性化的需求，這部分新型智能機(jī)器人更依賴強(qiáng)大的人才和科研資源，中部地區(qū)反而更具有優(yōu)勢。

同時，中國在機(jī)器視覺和5G等領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新突破正加速推動機(jī)器人技術(shù)，邊緣計(jì)算的進(jìn)步將有助于為工業(yè)機(jī)器人提供更高的靈活性和可實(shí)現(xiàn)性，例如AI+邊緣計(jì)算可使機(jī)器人能夠在本地執(zhí)行數(shù)據(jù)處理，而無需讓數(shù)據(jù)在云中來回傳輸，因此機(jī)器人應(yīng)用場景中，對本地數(shù)據(jù)的安全處理，將會有巨大的需求。這些將拉動工業(yè)機(jī)器人市場在部分未開拓行業(yè)快速增長，使機(jī)器人行業(yè)發(fā)展整體進(jìn)入世界方陣。

除了培養(yǎng)新技術(shù)集群，借助本地特殊產(chǎn)業(yè)完成場景捆綁，也是中部、西北和西南地區(qū)反超長三角、珠三角地區(qū)的一種良好途徑。

例如新興的例如醫(yī)藥、新能源、日化、零售等行業(yè)，對于新型智能機(jī)器人的要求是能更好實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)化，企業(yè)希望借助機(jī)器人發(fā)展，為豐富應(yīng)用場景提供技術(shù)支撐，機(jī)器人需要能成為柔性化智能制造生產(chǎn)中的更靈活執(zhí)行機(jī)構(gòu)，這與傳統(tǒng)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群存在一定差異，也有機(jī)會借助本地產(chǎn)業(yè)培育出更廣泛特色集群。

其中，表現(xiàn)突出的協(xié)作式機(jī)器人由于實(shí)用性、易于安裝和不斷降低的價格，正成為廣泛應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)可行的解決方案。國外分析機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2024年協(xié)作機(jī)器人將有可能成為增長快的機(jī)器人細(xì)分市場，CAGR約為32.8% (2020-2024年)，全球收入預(yù)計(jì)可達(dá)178萬美元。

在采取新技術(shù)開拓新市場的新型智能工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，可以說目前國內(nèi)各地區(qū)甚至中外還處于同一起跑線上。

▍加大投資，堅(jiān)定看好

外資品牌也看到了中國市場的開拓潛力。

進(jìn)入2021年，全球新冠疫情導(dǎo)致大量的海外訂單回流中國，進(jìn)一步激發(fā)中國的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用需求，但全球工業(yè)機(jī)器人市場依然受到客觀因素制約，如關(guān)稅變動、機(jī)器人和人工智能行業(yè)的發(fā)展、工業(yè)中自動化活動需求的增加等。

國外頭部機(jī)器人企業(yè)因此也在積極布局中國市場，提高價格、維護(hù)等多方面優(yōu)勢。

此前發(fā)那科就刷新了在中國的歷史規(guī)模單筆投資，與上海電氣集團(tuán)對半出資的合資公司增加投資額260億日元（約合人民幣15.6億元）用于擴(kuò)大產(chǎn)能。新擴(kuò)建的工廠將于2023年內(nèi)投產(chǎn)，工廠占地面積合計(jì)將達(dá)到34萬平方米，是原來的5倍。發(fā)那科希望通過大型投資抓住中國電子產(chǎn)品、建筑機(jī)械生產(chǎn)、物流領(lǐng)域等領(lǐng)域推進(jìn)生產(chǎn)自主化的需求，守住其在中國的市場份額。

官網(wǎng)介紹顯示，由發(fā)那科集團(tuán)和上海電氣集團(tuán)聯(lián)合組建的上海發(fā)那科于1997年成立，雙方各持股50%。其在寶山一期和二期工廠分別于2010年和2014年建成，合計(jì)擁有近6萬平方米的占地面積，其中近4萬平方米的系統(tǒng)工廠，用于系統(tǒng)集成的研發(fā)制造、安裝調(diào)試和出廠檢查。

事實(shí)上，面對中國這個世界上的工業(yè)機(jī)器人市場，看到廣闊的市場需求，想增加產(chǎn)能的不止發(fā)那科一家。ABB、安川電機(jī)均在中國有建廠或擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

今年1月底，安川電機(jī)聲明稱將投入40-50億日元左右，在江蘇省常州市約9萬平方米土地上新建工廠，力爭早在2022年內(nèi)啟動用于工業(yè)機(jī)器人的伺服電機(jī)和控制器的生產(chǎn)。

目前，安川電機(jī)在常州擁有年產(chǎn)1.8萬臺用于自動化工廠生產(chǎn)線的工業(yè)機(jī)器人工廠。從該公司的訂單走勢來看，2020年3-5月，中美日歐同比減少；但到了6-8月只有中國率先復(fù)蘇增長了13％；9-11月，在日本國內(nèi)和美洲繼續(xù)減少的情況下，中國增長28％，維持增長態(tài)勢。

瑞士巨頭ABB則計(jì)劃2021年在上海建成工業(yè)機(jī)器人工廠，總投資約10億元。這個計(jì)劃從2018年10月開始，當(dāng)時ABB與上海市簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布將在當(dāng)?shù)赝顿Y1.5億美元，希望建設(shè)一座全球、和柔性的機(jī)器人工廠，次年9月新工廠正式破土動工。

去年2月，在中國的幫助和支持下，上海ABB工程有限公司順利復(fù)工。新冠疫情之下，ABB多名高層表示，該公司長期看好中國智能制造市場前景，新工廠2021年投入運(yùn)營的計(jì)劃不變。

在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，外資巨機(jī)器人頭進(jìn)入中國市場，可以追溯到2000年左右，此后開始占據(jù)對市場份額的壟斷地位。長期以來，中國80%的工業(yè)企業(yè)都集聚在低附加值的系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。近10年，雖然“四大家族”為代表的外企仍然占據(jù)優(yōu)勢，但在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易政策的支持下，借助行業(yè)高速增長，本土機(jī)器人行業(yè)已得到“跨越式發(fā)展”。

隨著中國成為全球工業(yè)機(jī)器人市場，全球產(chǎn)業(yè)鏈加速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，中國已成為第三個具備工業(yè)機(jī)器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的，國內(nèi)系統(tǒng)集成商也開始由產(chǎn)業(yè)鏈下游向中上游拓展，直接和外資巨頭競爭。

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